我們慣常所謂的「保險經紀」，其實並不只會提供保險服務，他們是社會上一群「理財顧問」，助人了解自己及其家庭的經濟狀況，從而做妥風險及財務管理。
本書由一群專業的「理財顧問」執筆，細說真人真事工作個案，分享其工作生涯苦與樂體驗。
此外，書內還羅列了多條有關保險理財的問與答，好讓大家對理財策劃這一個生活課題有更深入的認識和了解。